Про це повідомляє Anthropic.
У компанії стверджують, що фінансові радники витрачають на безпосередні зустрічі з клієнтами лише близько шостої частини свого часу. Решта йде, зокрема, на підготовку, пошук інформації в різних системах і документування результатів розмов.
Тож Claude for Financial Advisors має забрати частину цієї рутини на себе. Для цього Anthropic підключила Claude до сервісів, якими вже користуються фінансові компанії, зокрема BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com і Zocks.
Наприклад, перед дзвінком із клієнтом Claude може зібрати в одному місці його активи, останні рухи на рахунках і питання, які залишилися відкритими після попередньої зустрічі. Також ШІ-помічник може перевірити, чи не надто сильно портфель відійшов від запланованого розподілу активів і чи немає в ньому надмірної концентрації окремих позицій. Після цього Claude може підготувати чернетку пояснення для клієнта.
ШІ-асистент також може зіставити спадковий план із власниками рахунків і бенефіціарами, переглянути дані з попередньої податкової декларації та сформувати список питань, які варто обговорити. А ще Claude зможе з транскрипту розмови зробити коротке резюме, чернетку листа клієнту та список наступних кроків для CRM.
Плагін Claude for Financial Advisors уже доступний. Anthropic рекомендує фінансовим компаніям використовувати його з корпоративним тарифом Enterprise, зокрема через журнали аудиту для збереження історії роботи.
Раніше dev.ua писав, що в травні Anthropic уже представила 10 ШІ-агентів для фінансових послуг, які можуть аналізувати звітність, готувати презентації для зустрічей із клієнтами та допомагати з перевірками на відповідність вимогам.
/
Anthropic запустила Claude for Financial Advisors — спеціальний набір інструментів для фінансових радників. Claude зможе перед зустріччю сам зібрати інформацію про активи та останні операції клієнта, знайти невиконані домовленості з попередніх розмов, а після зустрічі — підготувати лист і створити завдання в CRM.
